Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность идти до конца — его главная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, но он не сдается.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тишина здесь обманчива. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А еще — тайна исчезновения его предшественников.